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赵刚:“十四五“我国软件产业发展的趋势分析

一、我国软件产业发展的现状分析

2018年是中国软件产业不平凡的一年!软件产业实现业务收入6.3万亿元,同比增长14.2%。软件著作权登记量突破百万件量级,同比增长达48.2%。广东、江苏、北京软件产业业务收入均过万亿。在软件企业数量、软件人才数量等方面也都取得了较大增长。从产业规模看,软件产业发展无疑取得了骄人的业绩。


但是,从产业结构看,软件产业发展仍面临三个突出问题:

一是基础软件弱与应用软件强的结构失衡。在计算机操作系统、手机操作系统等基础软件领域,我国软件企业的占比仍较低。以手机操作系统为例,安卓占据了66%以上的全球市场份额,IOS占据了31%左右的份额,其余操作系统仅有3%的份额。


二是前沿研发弱与工程开发强的结构失衡。在分布式计算、深度学习算法、量子计算等软件前沿研发创新领域,我国软件企业的贡献远低于发达国家。


三是开源软件索取多与贡献少的结构失衡。在开源项目贡献最大的前30的公司,中国仅有阿里、腾讯、百度等大公司上榜,三家公司参与的开源软件的员工数量比不上谷歌一家公司的数量。在主流开源社区的核心开发者中,中国工程师也是凤毛麟角。


未来五年,软件产业自身发展面临着供给侧结构性改革的迫切要求,提升基础软件话语权、提升前沿技术创新水平、提升开源软件的贡献度,这是未来五年我国软件产业发展的内生动力。


二、我国软件产业发展的外部环境分析


从外部环境来看,我国软件产业发展面临着”两个半利好和半个不利“。


一是智能化时代到来的利好。伴随着新一代信息技术的研发和应用,互联网成为基础设施,云计算成为商业平台,大数据成为生产要素,人类社会逐渐从数字化、网络化向智能化时代迈进,智能化时代的典型特征是人工智能技术成为先进生产力的代表,智能机器成为重要劳动者。麦肯锡公司预测,基于人工智能为中国带来的生产力提升每年可贡献0.81.4个百分点的经济增长。智能化时代对软件产业发展提出了产业升级换代的新要求,从基础、平台、算法到应用都将面临着一场全面的革新!


二是经济高质量发展的利好。当前,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。现代化经济体系构建的一个关键手段就是数字化。这正是软件产业的用武之地,为软件产业发展提供了广阔的行业市场空间。2018年,我国数字经济规模已经达到了31万亿元,占GDP1/3。未来五年,这一规模仍将不断扩大。


三是国际市场的机会和挑战。全球市场给我国软件产业发展提供了更大的市场空间,我国的软件产品和服务能力正在被全球市场认可,这为我国软件产业发展提供了机会,是利好的方面。但是,中美贸易战将大幅增加我国软件产业国际化的难度,对软件产业发展同时也是一个巨大的挑战。


三、“十四五“我国软件产业发展

五大趋势分析


未来5-6年,我国软件产业将进一步由大到强,走出一条智能化、生态化、融合化、核心化和国际化的发展道路,成为数字中国发展的重要组成部分。


一是智能软件产业生态将逐渐形成。互联网、物联网、5G移动通信、大数据、云计算、人工智能、虚拟现实、区块链等新一代信息技术将加速创新和应用步伐,相应的软件技术的创新和应用层出不穷,将构建起一个完整的智能软件的生态体系。在感知层,有万物互联的各类大数据感知、采集、分析和边缘计算软件等;在传输层,有保证高速移动、海量连接和低时延的移动通信软件;在计算层,有通过分布式计算集群、内存计算、流计算等处理海量大数据的各类计算软件;在分析层,有实现计算机视觉、语音识别、自然语言理解、认知计算、深度学习的各类软件;在应用层,有面向行业的智能制造、智能金融、智能医疗、自动驾驶等智能应用软件。



二是软件全产业链竞争力将显著提升。受中美贸易战等因素影响,基础软件、前沿研发和开源软件将得到政府的重视,更多重大科研项目、产业政策将向基础软件、前沿研发和开源软件倾斜,可能引发新一轮软件技术研发浪潮,从而提升我国软件业的全产业链竞争力,实现软件业由大到强。基础软件提升的主要领域包括桌面OS、移动OS、工业软件、芯片设计等领域;前沿研发提升的主要领域包括深度学习算法、知识图谱、量子计算等领域;开源软件提升的主要领域包括云计算、大数据、区块链等平台软件领域。


三是从软件定义世界到软件驱动世界。软件是计算的灵魂,软件产业是数字产业化的重要组成部分,是产业数字化的核心驱动力。随着实体经济信息化的不断深入,软件新技术新应用正在对传统产业进行全方位、全角度、全链条的改造,逐步提高全要素生产率,释放数字对经济发展的放大、叠加、倍增作用。随着政府治理和民生服务信息化的不断深入,软件正渗透到政府治理和民生服务流程的各个环节,有效解决了服务环节的信息不对称,大幅提高管理和服务效率,降低管理和服务成本,提升了政府治理和民生服务的水平和能力。软件产业正在培育着新动能,也正在推进新旧动能转换,软件定义世界所积蓄的势能正在转变为软件驱动世界的动能。


四是软件产业将成为经济发达地区的核心产业。新一代软件产业具有知识密集、数据密集、资本密集、平台经济和应用集群等五大特点。平台企业是新一代软件产业的龙头企业,培养出一个平台企业,将带来一个产业生态。平台企业将带来知识型劳动者、智能机器劳动者、应用APP服务商、资本向区域的集聚,汇聚形成大数据,进一步引发更多数据价值增值服务商向区域积聚。阿里巴巴之于杭州、腾讯华为之于深圳、百度京东之于北京、华为中兴之于南京都充分体现了软件平台对区域经济发展的重要作用。未来五年,这一趋势将更加明显,以平台为龙头的软件产业将成为经济发达地区的核心产业。


五是中国软件的国际影响力将显著增强。近些年,我国互联网平台发展迅速,涌现了阿里、腾讯、百度等世界级的互联网软件公司。得益于庞大的用户群,我国消费级互联网软件产品已经在全球取得领先地位,腾讯的微信、阿里巴巴的支付宝、淘宝等软件已经走出国门,成为全球各地用户喜爱的应用软件,这一领先地位未来五年仍将得到稳固。未来5年,我国的企业级软件产品将加快发展,在工业软件、金融软件、物流软件等领域的应用软件会逐步走出国门,受到全球用户的接纳。在智能化时代,我国智能软件产品因拥有庞大的用户群,人工智能算法有机会得到海量大数据的训练,以及应用场景丰富等原因,随着大数据、5G、视频识别、语音识别、自动驾驶等技术的领先和成熟,我国智能软件的国际影响力将不断增强,有望逐步成为全球领导者之一。